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        《金融市場基礎》

        2017-1-20 17:39| 發布者: 岸岸| 查看: 50487| 評論: 0|原作者: 岸岸

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        普班報名:【普班】金融市場基礎(第14期) (2019/11/20開課)
        隨著近幾年中國資本市場的蓬勃發展與不斷完善,參與到金融市場的個人與機構也越來越多,各種金融產品、概念廣為大眾所知,也與每個人的生活息息相關。近兩年互聯網金融的興起,區塊鏈技術、FinTech在金融上的突破應用,使得科技在金融中的比重越來越大,并且隨著中國在國際上地位的不斷攀升和市場的開放,金融必定在未來的發展中有更大的占比。作為一名技術人員或者業務分析人員,如果能夠做到金融和技術雙面手,一定會給平時的工作、日常的交流帶來亮點以及新的工作選擇,拓寬自己未來發展道路。本套課程的開設正是為了讓大家對金融理論有更好的了解,給大家提供一個新的興趣和方向,以及更多的從量化的角度看待金融市場的一些產品和問題。課程中我將結合自身在銀行做技術業務分析的工作經驗,與大家分享相關金融市場和金融產品的定價、設計、Trade Life Cycle以及FinanceIT技術如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等,力求從技術和業務的雙重角度給大家帶來新的認識,給大家未來的職業選擇帶來幫助。

        課程大綱

        金融市場基礎
        第一課 金融市場體系簡介
        銀行金融項目介紹
        銀行金融項目開發流程
        金融市場概念、分類
        多層次資本市場
        金融市場主要參與者

        第二課 股票市場、債券市場、外匯市場、衍生品市場
        股票和債券的定義、特征、分類、區別、影響因素
        股票、債券的一級市場和二級市場
        1997年東南亞金融危機介紹
        外匯的定義、報價以及外匯交易
        常見金融衍生品的概念、分類
        資產支持證券ABS和房貸抵押證券MBS介紹

        第三課 固定收益類產品
        無風險利率Libor、Shibor等
        資本的時間價值:單利與復利,房屋貸款的等額本息還款與等額本金還款舉例
        債券定價模型,折價債券、平價債券、溢價債券
        債券的凈價CleanPrice和全價DirtyPrice
        久期Duration
        國際評級機構介紹:標普、穆迪、惠譽

        第四課 金融衍生品之遠期Forward、期貨Futures
        荷蘭郁金香狂熱、某航空公司對沖虧損案例與期貨交易
        金融衍生產品定義、衍生品市場參與者、衍生品的場內和場外交易
        遠期、期貨的定義,遠期、期貨執行價格與合約定價
        期貨溢價與現貨溢價
        期貨對沖交易策略

        第五課 金融衍生品之互換Swap
        互換的定義,平行貸款與背對背貸款
        利率互換與比較優勢,利率互換合約定價原理
        利率與匯率關系模型
        貨幣互換合約定價原理
        其他互換產品:股票互換、商品互換、波動率互換、互換期權

        第六課 金融衍生品之期權Option
        期權定義,買/賣、看漲期權/看跌期權
        期權買賣損益,期權的內在價值
        歐式期權和美式期權
        期權價值計算與舉例
        幾種常見的期權的交易策略
        奇異期權介紹

        第七課 投資組合理論
        均值、方差,簡單收益率、對數收益率
        投資者類型:風險偏好、風險中性、風險規避
        馬克維茨投資組合理論與有效前沿
        CAPM投資組合模型,系統性、非系統性風險
        基金經理投資業績平價指標:夏普比率SR,特雷諾比率TR

        第八課 資產證券化
        結構金融與資產證券化
        資產證券化概念、參與者和證券化過程
        證券化融資優勢
        SPV公司證券化參與過程
        證券化產品信用增級措施
        資產支持證券ABS與住房抵押證券MBS
        美國2008年金融危機與次級債

        第九課 對沖基金
        基金的概念、分類、參與主體
        對沖基金與共同基金區別與聯系
        對沖基金特點,著名對沖基金
        對沖基金高收益原因探究
        三種對沖基金交易策略
        傘形基金Umbrella Funds,母基金FoF,分級基金簡介

        第十課 信用風險

        信用風險來源、定義、影響因素,信用風險事件
        信貸風險分析師職責
        預期損失與非預期損失的計算
        信用風險指標衡量模型
        常見的信用風險管理辦法

        第十一課 市場風險
        投資損益指標
        市場風險主要衡量指標:在險價值VaR和條件VaR
        正態分布下的VaR計算
        幾種利率的介紹:國債利率,Libor利率,OIS利率
        市場風險管理

        第十二課 操作風險
        操作風險案例:2013年光大烏龍指事件
        操作風險定義、分類
        操作風險資本預留模型
        操作風險的定性管理
        操作風險對沖手段

        第十三課 流動性風險
        流動性風險定義,分類:融資流動性、交易流動性
        流動性影響因素與衡量指標,LVaR與LaR
        危機疊加流動性引發的市場問題
        巴塞爾 III 關于流動性風險的計量指標:LCR、NSFR
        巴塞爾委員會關于流動性監管的特點

        開課時間:
        本期課程將于2019年9月24日開課,課程預計持續時間為15周

        授課對象:本課程適合任何對金融感興趣的學員,想要對金融市場和金融產品有一個全面的了解, 包括金融投資理論、金融市場體系、金融產品分類、定價以及如何交易、金融風險控制等,在本套課程中都會講到,并且課程會介紹銀行中相關產品研發用到的技術,對于軟件開發、數據分析、業務分析人員將來能夠進入到金融行業會幫助很大。課程不會介紹技術的具體使用,因此只要你想了解銀行金融產品和業務,就可加入。

        課程基礎:課程會涉及到部分金融產品定價模型、投資組合理論等,希望學員略有概率論和數學基礎。

        授課目標:培養金融業業務分析師Business Analyst、技術分析師Technical Analyst

        收獲預期:
        對金融市場的分類、主要參與者和其角色有所了解
        對金融基礎產品和衍生產品的定價以及投資組合有所認識
        對金融產品設計中用到的技術和金融數據分析有所了解
        理解金融市場的主要風險和衡量的方法

        授課講師:
        Gene,金融風險管理師FRM,曾在渣打銀行工作多年,現就職于匯豐銀行,一直從事銀行金融業務,參與過Murex、Margin Reform、Fermat、巴塞爾協議III等項目在銀行的實施,致力于銀行內部金融產品設計與完善、銀行自營業務對沖交易、銀行內部金融風險控制等,是一名既懂技術又懂金融的業務分析師。 

        課程試聽:


        新穎的課程收費形式:“逆向收費”約等于免費學習,僅收取100元固定收費+300元暫存學費,學習圓滿則全額獎勵返還給學員!

        本門課程本來打算完全免費,某位大神曾經說過“成功就是正確的方向再加上適度的壓力”。考慮到講師本身要付出巨大的勞動,為了防止一些朋友在學習途中半途而廢,浪費了講師的付出,為此我們計劃模仿某些健身課程,使用“逆向收費”的方法。
        在報名時每位報名者收取400元,其中100元為固定 收費,另外300是暫存學費,即如果學員能完成全部課程要求,包括完成全部的書面和互動作業,則300元全款退回。如果學員未能堅持到完全所有的學習計劃任務,則會被扣款。期望這種方式可以轉化為大家強烈的學習愿望和驅動力!

        課程授課方式:
        1、 學習方式:老師發布教學資料、教材,幻燈片和視頻,學員通過網絡下載學習。同時通過論壇互動中老師對學員進行指導及學員之間相互交流。
        2、 學習作業:老師每周布置書面及互動作業,學員需按時按質完成作業。
        3、 老師輔導:根據作業批改中發現的問題,針對性給予輔導,幫助大家掌握知識。
        4、 結業測驗:通過測驗,完成學業。

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